Tareas
Hacer seguimiento de tus pendientes y seguimientos
¿Qué son las Tareas y en qué se diferencian de los Recordatorios y la Lista diaria?
Las tareas son tus acciones personales pendientes — cosas que planeas hacer, como un seguimiento, una llamada, un mensaje, una reunión o el envío de una oferta. Cada tarea puede llevar una prioridad, una fecha de vencimiento y un cliente vinculado.
Se diferencian de los recordatorios, que son avisos basados en el tiempo ligados a eventos concretos, y de la lista diaria, que es una lista de comprobación sugerida para el día. Las tareas son la lista flexible y continua que tú mismo creas y gestionas.
¿Cómo creo una tarea?
En la pantalla Tareas, toca el botón + para abrir el formulario de nueva tarea. Introduce un Título (obligatorio) y una Descripción opcional.
También puedes establecer:
- Prioridad — Baja, Media o Alta (mostrada como un punto de color en la lista)
- Tipo — Seguimiento, Llamada, Mensaje, Reunión, Enviar oferta o Personalizado
- Fecha de vencimiento — cuándo debe completarse
Las tareas abiertas desde un cliente se vinculan automáticamente a ese cliente, cuyo nombre aparece entonces en la tarea.
¿Cómo completo, edito o elimino una tarea?
Toca el círculo a la izquierda de una tarea para marcarla como hecha — muestra una marca de verificación y un tachado. Tócalo de nuevo para reabrirla.
Toca la propia tarea, o desliza hacia la derecha, para editarla. Dentro del formulario también puedes usar Eliminar tarea.
Desliza una tarea hacia la izquierda para eliminarla; se te pedirá que confirmes primero.
¿Cómo filtro mis tareas?
Usa los filtros en la parte superior de la pantalla Tareas para acotar la lista: Todas, Abiertas, En curso, Hechas o Vencidas. Cada filtro muestra un recuento.
Vencidas reúne las tareas abiertas o en curso cuya fecha de vencimiento ya ha pasado — esas fechas de vencimiento se resaltan en rojo para que destaquen.