Uppgifter
Följ dina att-göra-punkter och uppföljningar
Vad är Uppgifter och hur skiljer de sig från Påminnelser och Dagliga uppgifter?
Uppgifter är dina personliga åtgärdspunkter — saker du planerar att göra, som en uppföljning, ett samtal, ett meddelande, ett möte eller att skicka ett erbjudande. Varje uppgift kan bära en prioritet, ett förfallodatum och en kopplad kund.
De skiljer sig från Påminnelser, som är tidsbaserade uppmaningar kopplade till specifika händelser, och från Dagliga uppgifter, som är en föreslagen daglig checklista. Uppgifter är den flexibla, löpande lista som du bygger och hanterar själv.
Hur skapar jag en uppgift?
På Uppgifter-skärmen trycker du på +-knappen för att öppna formuläret för en ny uppgift. Ange en Titel (obligatoriskt) och en valfri Beskrivning.
Du kan även ställa in:
- Prioritet — Låg, Medel eller Hög (visas som en färgad prick i listan)
- Typ — Uppföljning, Samtal, Meddelande, Möte, Skicka erbjudande eller Anpassad
- Förfallodatum — när den ska vara klar
Uppgifter som öppnas från en kund kopplas automatiskt till den kunden, vars namn sedan visas på uppgiften.
Hur slutför, redigerar eller tar jag bort en uppgift?
Tryck på cirkeln till vänster om en uppgift för att markera den som klar — den visar en bock och genomstrykning. Tryck på den igen för att återöppna den.
Tryck på själva uppgiften, eller svep åt höger, för att redigera den. Inuti formuläret kan du även använda Ta bort uppgift.
Svep åt vänster på en uppgift för att ta bort den; du blir ombedd att bekräfta först.
Hur filtrerar jag mina uppgifter?
Använd filterpillren högst upp på Uppgifter-skärmen för att avgränsa listan: Alla, Öppna, Pågående, Klara eller Försenade. Varje piller visar ett antal.
Försenade samlar öppna eller pågående uppgifter vars förfallodatum redan har passerat — de förfallodatumen framhävs i rött så att de sticker ut.