Oppgaver
Følg gjøremålene og oppfølgingene dine
Hva er Oppgaver, og hvordan skiller de seg fra Påminnelser og Daglige gjøremål?
Oppgaver er dine personlige handlingspunkter — ting du planlegger å gjøre, som en oppfølging, en samtale, en melding, et møte eller å sende et tilbud. Hver oppgave kan ha en prioritet, en forfallsdato og en tilknyttet kunde.
De skiller seg fra Påminnelser, som er tidsbaserte varsler knyttet til bestemte hendelser, og fra Daglige gjøremål, som er en foreslått daglig sjekkliste. Oppgaver er den fleksible, løpende listen du bygger og administrerer selv.
Hvordan oppretter jeg en oppgave?
På Oppgaver-skjermen trykker du på +-knappen for å åpne skjemaet for en ny oppgave. Skriv inn en Tittel (påkrevd) og en valgfri Beskrivelse.
Du kan også angi:
- Prioritet — Lav, Middels eller Høy (vist som en farget prikk på listen)
- Type — Oppfølging, Samtale, Melding, Møte, Send tilbud eller Egendefinert
- Forfallsdato — når den skal være gjort
Oppgaver som åpnes fra en kunde, knyttes automatisk til den kunden, hvis navn deretter vises på oppgaven.
Hvordan fullfører, redigerer eller sletter jeg en oppgave?
Trykk på sirkelen til venstre for en oppgave for å merke den som fullført — den viser en hake og gjennomstreking. Trykk på den igjen for å gjenåpne den.
Trykk på selve oppgaven, eller sveip til høyre, for å redigere den. Inne i skjemaet kan du også bruke Slett oppgave.
Sveip til venstre på en oppgave for å slette den; du blir bedt om å bekrefte først.
Hvordan filtrerer jeg oppgavene mine?
Bruk filterpillene øverst på Oppgaver-skjermen for å snevre inn listen: Alle, Åpne, Pågår, Fullført eller Forfalt. Hver pille viser et antall.
Forfalt samler åpne eller pågående oppgaver hvis forfallsdato allerede har passert — de forfallsdatoene fremheves med rødt slik at de skiller seg ut.